? ? ? ? ? 卫星通信设备-行业深度解析 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 卫星通信是一种微波通信，利用卫星上的转发器作为中继站，转发无线电波，实现地球上的两个或多个卫星通信站之间的通信。卫星通信可实现远距离的话音、数据、图像、视频传输等业务功能，是远程通信的重要手段之一。卫星通信的主要目的是实现对地面的“无缝隙”覆盖，卫星覆盖范围远大于一般的移动通信系统，但卫星通信要求地面设备具有较大的发射功率，因此成本较高。 目录 1 卫星通信设备行业定义与分类 1.1 卫星通信设备行业定义 1.2 卫星通信设备行业主要产品分类 2 卫星通信设备行业发展环境分析 2.1 卫星通信设备行业政策环境分析 2.2 卫星通信设备行业技术环境分析 3 卫星通信设备行业区域分布格局 4 卫星通信设备行业发展状况分析 5 国外卫星通信设备行业领先企业 6 中国卫星通信设备行业领先企业 7 全球卫星通信设备行业竞争格局 8 中国卫星通信设备行业五力竞争模型分析 8.1 卫星通信设备行业现有企业的竞争 8.2 卫星通信设备行业潜在进入者威胁 8.3 卫星通信设备行业替代品威胁分析 8.4 卫星通信设备行业供应商议价能力 8.5 卫星通信设备行业客户的议价能力 8.6 卫星通信设备行业竞争强度总结 卫星通信设备行业定义与分类 卫星通信设备行业定义 卫星通信是一种微波通信，利用卫星上的转发器作为中继站，转发无线电波，实现地球上的两个或多个卫星通信站之间的通信。卫星通信可实现远距离的话音、数据、图像、视频传输等业务功能，是远程通信的重要手段之一。卫星通信的主要目的是实现对地面的“无缝隙”覆盖，卫星覆盖范围远大于一般的移动通信系统，但卫星通信要求地面设备具有较大的发射功率，因此成本较高。 卫星通信设备行业主要产品分类 地面设备制造业包括网络设备和大众消费设备。其中，网络设备主要包括信关站、控制站和甚小孔径终端(VSAT);大众消费设备主要包括卫星直播业务(DBS)接收天线、卫星移动终端(包括卫星电话)、数字音频广播服务(DARS)设备等。 卫星通信设备主要产品包括VSAT卫星同行系统、恒星宽带卫星通信系统、动中通卫星通信天线、静中通卫星通信天线、固定站天线、便携式天线等。 卫星通信设备行业发展环境分析 卫星通信设备行业政策环境分析 中国自上世纪60年代初，即开始研制了微波接力通信系统和人造地球卫星，它标志着中国涉足于卫星通信领域，为通信网增加新的通信手段;及至70年代中期，中国已有大型地球站为国内、国际通信服务。卫星专用网在我国发展也很快，目前银行、民航、石化、水电、煤炭、气象、海关、铁路、交通、航天、新华社、计委、地震局、证券等均建有专用卫星通信网，大多采用VSAT系统，全国已有几千个地球站。 但当前制约我国卫星通信发展的主要问题仍是通信卫星数量太少，“十二五”期间随着我国将发射数十颗通信卫星，该问题将得到有效解决。国家高度重视很大程度也是源于汶川地震，有线通信当时全被摧毁，长波通信仅是视距通信，短波100公里以上有盲区，蜂窝通信等手段更难满足灾难或应急情况需要，而且这些无线通信技术建成网络均依赖于地面的基站设施或中转台。 国家对卫星通信未来发展规划，预期将建设国家卫星通信系统。卫星通信国内市场未来具有巨大的增长潜力，“十二五”期间，我国军用卫星通信领域迎来大发展，相关舰载、车载、单兵等多型号卫星通信地面设备预计将形成100亿元以上市场规模，如考虑民用卫星通信市场，空间将更大。 2011年12月29日，国新办发表的《2011年中国的航天》白皮书指出，未来五年我国将扩展卫星通信领域增值服务业务，推动卫星通信商业化进程。 2013年1月，国家发改委、财政部联合发布卫星应用产业专项鼓励政策《国家发展改革委办公厅、财政部办公厅关于2013年组织实施卫星及应用产业发展专项的补充通知》(发改办高技【2012】3581号)，鼓励企业发展卫星通信应用、卫星导航应用、卫星遥感应用、航天配件等产业，并针对专项提供资金和技术支持，促进卫星及应用产业的规模化市场应用，支撑国民经济重大领域的应用需求，带动卫星及应用全产业链快速发展。2013年10月，财政部公示了2013年卫星及应用项目拟支持单位名单，共有51个项目进入名单，项目总额约在10亿元左右。其中北斗的项目占比提升，超过70%。 ? 2013年10月，国务院发布《国家卫星导航产业中长期发展规划》，《规划》提出，以企业为主体，以掌握核心关键技术、培育服务新业态、扩大市场应用、提升国际竞争力为核心，推动中国卫星导航产业快速发展，为经济社会可持续发展提供支撑。《规划》确定了6个方面的重点发展方向和主要任务：完善导航基础设施、突破核心关键技术、推行应用时频保障、促进行业创新应用、扩大大众应用规模、推进海外市场开拓。还将实施五大重点工程：基础工程——增强卫星导航性能;创新工程——提升核心技术能力;安全工程——推进重要领域应用;大众工程——推动产业规模发展;国际化工程——开拓全球应用市场。 卫星通信设备行业技术环境分析 1、行业专利申请数量 二十一世纪前，我国卫星通信设备行业技术发展处于初步阶段，期间行业专利技术申请数量较少;二十一世纪后尤其是2007年之后，卫星通信设备行业技术开始在我国快速发展。2011年后，我国卫星通信设备行业技术专利申请数量增长迅速，进入专利申请活跃期，可见近几年我国卫星通信设备技术处于快速发展期。2013年，我国卫星通信设备行业专利申请数量突破300项。 图表：1985-2014年我国卫星通信设备行业技术专利申请数量(单位：项) 2、行业专利类型分析 截至2014年末，我国卫星通信设备相关技术的申请数量累计达到了1705项。其中发明专利1119项，占65.63%;实用新型专利559项，占32.79%;外观设计27项，占1.58%。 图表：截至2014年末中国卫星通信设备相关专利类型构成(单位：%) 3、技术领先企业分析 从卫星通信设备行业技术专利申请人来看，南京中网卫星通信股份有限公司、中国电子科技集团公司第五十四研究所和南京中网通信有限公司的申请数量位居前三位，分别为90、78和42项;艾利森公司的专利申请数量也有36项。排在前十一位的企业或机构累计拥有425项的技术专利，占总申请数量的24.93%。由此可见我国卫星通信设备技术专利的集中度相对较高。 图表：截至2014年末我国卫星通信设备行业技术专利申请人TOP10(单位：项) 4、行业热门技术分析 从卫星通信设备行业技术专利申请的分布来看，H04B7/00专利申请数量最多，为576项，占据整个申请总量的33.78%左右;其次是H01Q1/00专利，申请数量为221项;排在第三的是H01Q3/00技术专利，申请数量达到110项。从技术专利申请数量排在前三的专利领域来看，卫星通信无线电传输及天线产品技术是卫星通信设备行业技术发展的热点。 图表：截至2014年底中国卫星通信设备行业技术相关专利分布领域(前十位)(单位：项) 卫星通信设备行业区域分布格局 分区域来看，我国卫星通信设备行业销售收入主要分布在华南地区、华中地区和华东地区。2014年华南地区销售收入占全国卫星通信设备行业销售收入的45.98%;华中地区占17.63%;华东地区占17.74%;华东地区销售收入的比例也达到了14.64%;其他地区的销售收入占比均不超过3%。 图表：2014年中国卫星通信设备行业销售收入地区分布(单位：%) 资料来源：国家统计局 整理 卫星通信设备行业发展状况分析 我国已建成国际卫星通信主站近20座，大中型国内地面站约50座，国内卫星专用通信网150多个，各类VAST地球站2万多个，支撑着语音、数据和广播电视等业务的传输;通过40个通信卫星转发器组成了卫星广播电视传输网络，实现了全国所有省级电视节目通过卫星播出，使我国电视和广播的覆盖率达到92%以上，通过卫星电视接受各种教育的人数达2000万以上。 VSAT通信的传统业务市场(如寻呼和互联网接入等)呈现滑落态势，而数据业务，尤其是内容投递业务和远程教育、远程医疗业务成为市场发展的热点和主要发展方向。 2010-2014年中国卫星通信设备行业销售收入逐年增加，且增长较快。近年来，收入增长最快的一年同样出现在2012年，该年全行业实现销售额132.2亿元，同比增长21.9%。2014年行业销售收入继续增长19.5%，达到158.0亿元。 图表：2010-2014年卫星通信设备行业销售收入及增长率变化趋势图(单位：亿元，%) ? 行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容详见发布的《2015-2020年中国卫星通信设备行业市场需求与投资战略规划分析报告》。 国外卫星通信设备行业领先企业 国际通信卫星公司 SES公司 欧洲通信卫星公司 电信卫星公司 中国卫星通信设备行业领先企业 广州海格通信集团股份有限公司 中国东方红卫星股份有限公司 协同通信集团有限公司 中国电子科技集团公司第三十九研究所 中国电子科技集团公司第五十四研究所 南京中网卫星通信股份有限公司 北京航天科工世纪卫星科技有限公司 南京熊猫电子股份有限公司 北京神州天鸿科技有限公司 北京北电科林电子有限公司 全球卫星通信设备行业竞争格局 美国在全球卫星通信设备行业主要领先和主导地位，其在卫星制造业收入中占据70%的份额，在地面设备制造业中占据43%的份额，综合两者，美国全球卫星通信设备收入达350.7亿美元，接近全球卫星通信设备行业总收入的一半。 图表：2013年全球卫星通信设备行业地区分布(单位：亿美元，%) 中国卫星通信设备行业五力竞争模型分析 卫星通信设备行业现有企业的竞争 但当前制约我国卫星通信发展的主要问题仍是通信卫星数量太少。国家高度重视很大程度也是源于汶川地震，有线通信当时全被摧毁，长波通信仅是视距通信，短波100公里以上有盲区，蜂窝通信等手段更难满足灾难或应急情况需要，而且这些无线通信技术建成网络均依赖于地面的基站设施或中转台。 受政策推动影响，“十二五”至“十三五”期间，我国卫星通信产业进入快速发展期，卫星通信设备行业也将迎来快速发展。目前我国卫星通信设备行业的市场集中度相对较低，主要掌握在多元化业务经营的大型航天或通信设备企业之中。整体而言，我国卫星通信设备行业内部企业竞争压力较大。 图表：我国卫星通信设备行业现有企业的竞争分析 卫星通信设备行业潜在进入者威胁 随着卫星产业的不断推进，卫星通信设备行业发展前景看好，不断有新的企业和跨国公司进入我国卫星通信设备行业。新企业的进入将瓜分卫星通信设备行业的市场份额，使行业的竞争更加激烈，对现有企业的发展造成较大的威胁。 图表：我国卫星通信设备行业潜在进入者威胁分析 卫星通信设备行业替代品威胁分析 与卫星通信形成互补的是蜂窝通信，但是蜂窝通信等手段更难满足灾难或应急情况需要，而且这些无线通信技术建成网络均依赖于地面的基站设施或中转台，因此在政府应急、抗灾救灾的专业市场以及军事领域，卫星通信更具备优势，替代威胁较小。 卫星通信设备行业供应商议价能力 卫星通信设备对上游原材料、芯片等的特殊性能具有一定的要求，一般面向军用或专业市场，再加上原材料、零部件的成本比例较大，因此上游供应商对卫星通信设备行
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