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　　龙头Lumentum发布第一季度业绩，公司公告称第四季度调整后每股收益为3.23美元，预估为2.97美元；第四季度净收入为10.1亿美元，long8官方产品推荐去年同期4.807亿美元，预期为9.9亿美元；第四季度调整后毛利率为50.4%，预期为48.8%。Lumentum预计第一季度净收入为12.3亿-12.8亿美元，市场预估为11.5亿美元；预计第一季度调整后每股收益为4.05美元-4.35美元，市场预估为3.58美元。

　　交银国际研报指出，2026年AI基础设施投资持续高涨，北美CSP资本开支指引大幅增长，网络在AI建设中的重要性日益提升，链路数量增速或超过加速器数量增速；同时预测2026年全球AI通信网络芯片市场规模达1075亿美元，占AI芯片市场的23%。

　　浙商证券研报指出，AI高密度互联推动MPO光连接需求爆发，预计2026年全球MPO光纤连接器市场规模达12.4亿美元，2026-2035年复合年增长率（CAGR）为18.8%。

　　（688143），公司是国内光纤陀螺惯导系统核心部件——光纤环器件的龙头供应商，具备‘环-纤-胶-模块-设备’一体化微型产业链及熊猫型保偏光纤国产化能力；

　　（300615），公司专注射频金属元器件研发制造，为华为、中兴等提供5G基站关键结构件，以高精度冲压与表面处理技术构筑量产稳定性壁垒；

　　（688182），公司深耕高性能微波陶瓷介质元器件，产品广泛应用于5G基站滤波器、卫星通信及雷达系统，凭借材料配方与共烧工艺实现国产替代领先；

　　（300394），公司是全球光器件垂直整合平台型企业，主营高速光引擎、BOX封装及光无源器件，深度绑定海外头部光模块厂商并加速拓展激光雷达新场景；

　　（002491），公司以光纤光缆为主业，聚焦通信网络基础设施建设，在特种光缆及铁路专用通信线缆领域具备差异化优势，long8官方产品推荐正推进硅光与CPO相关技术预研。