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　　行业中，光模块、光器件、光芯片及光纤光缆方向；北美四大云厂商2026年Q2合计资本开支约1712亿美元、同比增长78.6%，全年预计达7325亿美元，且2027年仍将保持较快增长，为AI算力产业链提供长期支撑，持续看好北美及国产AI算力产业链发展。

　　光大证券研报指出，2026年Q1全球头部光模块厂商资本开支同比激增300%，扩产势头强劲，印证AI驱动下高速光互联基础设施建设加速；叠加800G/1.6T光模块快速上量及CPO技术演进趋势，光模块作为通龙8技术支持信设备中直接受益于AI算力扩张的核心环节，景气度有望延续高位运行。

　　（300548），公司是以光纤互连为核心的光电综合解决方案提供商，覆盖PLC光分路器、AOC有源光缆、MPO连接器及FIBBR消费级高清光纤线等全链条产品，深度绑定谷歌等全球头部数据中心客户；

　　（603042），公司专注光纤通信网络设备研发制造，核心产品为高可靠性光纤连接器与光分路器，在国内运营商集采中稳居前五，具备从器件到系统集成的快速交付能力；

　　（003031），公司是国内领先的陶瓷元器件制造商，聚焦5G基站用陶瓷滤波器、基板及封装外壳，依托高精度流延与共烧技术，已进入华为、中兴及主流汽车供应链；

　　（600105），公司构建‘光通信+超导+线束’三轮驱动格局，旗下鼎芯光电突破100G EML芯片，东部超导实现二代高温超导带材量产，卡位可控核聚变与国产光芯片替代关键环节；

　　（688313），公司是国内少有的‘无源+有源’光芯片IDM企业，AWG芯片支撑1.6T光模块，硅光CWDFB激光器实现批量供货，2025年光芯片收入占比达74%且增速达178%。